Thêm mới nhóm khách hàng
Thêm mới nhóm khách hàng
Tính năng Nhóm khách hàng/NCC giúp người dùng gom các khách hàng hoặc nhà cung cấp có cùng đặc điểm vào một nhóm, từ đó dễ quản lý, theo dõi công nợ và áp dụng chính sách bán hàng phù hợp.
1. Truy cập màn hình Nhóm khách hàng/NCC
- Tại menu bên trái, chọn Đối tác
- Chọn Khách hàng / NCC
- Trên màn hình Danh bạ, chọn tab Nhóm khách hàng/NCC
2. Tạo nhóm khách hàng mới
- Nhấn nút + Tạo nhóm khách hàng
- Hệ thống hiển thị popup Tạo nhóm khách hàng
3. Nhập thông tin nhóm khách hàng
- Tên nhóm khách hàng*
- Nhập tên nhóm cần tạo
- Ví dụ: Khách VIP, Khách sỉ, Nhà cung cấp miền Nam
- Chọn khách hàng
- Click vào ô tìm kiếm
- Có thể tìm theo Tên / SĐT / Mã số thuế
4. Chọn khách hàng/NCC vào nhóm
- Tích chọn ☑ vào khách hàng/NCC muốn thêm vào nhóm
- Có thể chọn nhiều khách hàng/NCC cùng lúc
- Trường hợp chưa có khách hàng:
- Chọn + Khách hàng/NCC mới để tạo mới nhanh
5. Xác nhận tạo nhóm
- Nhấn Xác nhận để hoàn tất
- Hoặc nhấn Hủy nếu không muốn lưu
>> Kết quả:
- Nhóm khách hàng vừa tạo sẽ hiển thị trong danh sách Nhóm khách hàng/NCC
- Hệ thống tự động cập nhật:
- Số lượng khách hàng trong nhóm
- Tổng phải thu / Tổng phải trả (nếu có)
