Chi tiết lịch sử giao dịch của khách hàng
Chi tiết lịch sử giao dịch của khách hàng
Chức năng Chi tiết lịch sử giao dịch của khách hàng giúp người dùng xem toàn bộ đơn hàng, trạng thái xử lý, thanh toán và lịch sử phát sinh giao dịch của từng khách hàng cụ thể, phục vụ tra soát, chăm sóc khách hàng và quản lý bán hàng.
1. Chọn khách hàng cần xem lịch sử giao dịch
- Tại menu Đối tác → Khách hàng/NCC.
- Trong danh sách khách hàng, xác định khách hàng cần tra cứu.
- Nhấn vào dòng khách hàng để mở Chi tiết khách hàng/nhà cung cấp.
👉 Hệ thống hiển thị trang chi tiết của khách hàng đã chọn.
2. Xem tổng quan thông tin khách hàng
Tại phần đầu trang, hệ thống hiển thị:
- Tên khách hàng và trạng thái hoạt động.
- Số điện thoại, Zalo (nếu có).
- Thông tin email, địa chỉ (nếu đã cập nhật).
Các nút thao tác nhanh:
- Chỉnh sửa: cập nhật thông tin khách hàng.
- Tạo giao dịch: tạo đơn hàng/phiếu liên quan cho khách hàng.
3. Truy cập tab Đơn hàng để xem lịch sử giao dịch
- Tại thanh tab bên dưới thông tin khách hàng, chọn Đơn hàng.
- Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách đơn hàng đã phát sinh với khách hàng này.
Thông tin hiển thị theo từng đơn gồm:
- Mã đơn hàng.
- Ngày tạo.
- Trạng thái đơn (Đang xử lý / Đã giao / Đã hủy…).
- Tổng tiền, số sản phẩm.
- Trạng thái thanh toán (Đã thanh toán / Chưa thanh toán).
4. Xem chi tiết lịch sử giao dịch ở tab Tổng quan
- Chuyển sang tab Tổng quan.
- Hệ thống hiển thị bảng lịch sử giao dịch tổng hợp, bao gồm:
- Thông tin đơn hàng.
- Ngày tạo – người tạo.
- Ngày hoàn thành.
- Trạng thái xử lý và giao hàng.
👉 Phù hợp để xem nhanh toàn bộ lịch sử giao dịch theo dòng thời gian.
5. Xem chi tiết và mở rộng lịch sử
- Cột bên phải hiển thị dòng thời gian giao dịch.
- Nhấn Xem thêm để mở rộng và xem các giao dịch trước đó.
👉 Giúp theo dõi diễn biến giao dịch của khách hàng một cách trực quan.
