Tải danh sách khách hàng

Tải danh sách khách hàng

Hướng dẫn chi tiết cách Tải danh sách khách hàng (Export) trên phần mềm bán hàng Tendoo Viettel Tính năng này giúp bạn xuất file Excel danh sách khách hàng/NCC để backup, phân tích dữ liệu hoặc import vào công cụ khác một cách nhanh chóng.

1. Truy cập danh sách Khách hàng/NCC

1. Trong menu bên trái, nhấn ĐỐI TÁC.
2. Nhấn Khách hàng / NCC.

2. Mở menu Tải danh sách

1. Tại góc trên bên phải, nhấn nút + Tạo khách hàng/NCC.
2. Trong menu thả xuống, chọn Tải khách hàng/NCC.

3. Chọn nội dung tải về

• Hệ thống hiển thị popup Chọn tệp tải về.
• Chọn một trong hai tùy chọn:
• Toàn bộ thông tin khách hàng
• Theo nhóm khách hàng được chọn: Chọn nhóm cụ thể nếu muốn tải theo nhóm.
• Nhấn Xác nhận để tải file về máy.

Lưu ý:

• File tải về có định dạng Excel, bao gồm đầy đủ thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, địa chỉ, công nợ, nhãn nhóm…).
• Bạn có thể sử dụng file này để chỉnh sửa hàng loạt sau đó import lại vào hệ thống.
• Tính năng này rất hữu ích cho việc sao lưu dữ liệu hoặc gửi danh sách cho đội ngũ sales.

Hoàn thành các bước trên, bạn đã tải danh sách khách hàng thành công trên Tendoo Viettel.