Tạo giao dịch thu/chi gắn với khách hàng
Tạo giao dịch thu/chi gắn với khách hàng
Hướng dẫn chi tiết cách Tạo giao dịch thu/chi gắn với khách hàng trên phần mềm bán hàng Tendoo Viettel. Tính năng này giúp ghi nhận nhanh các khoản thu tiền từ khách hàng hoặc chi tiền cho khách hàng/NCC, cập nhật trực tiếp vào sổ nợ và lịch sử giao dịch.
1. Truy cập Chi tiết khách hàng
- Vào ĐỐI TÁC → Khách hàng / NCC.
- Click vào khách hàng cần tạo giao dịch.
2. Tạo giao dịch thu/chi
- Trong trang chi tiết khách hàng, nhấn nút Tạo giao dịch.
- Chọn loại giao dịch trong menu thả xuống:
- Tôi đã nhận (Thu tiền từ khách hàng)
- Tôi đã đưa (Chi tiền cho khách hàng/NCC)
A. Tạo giao dịch “Tôi đã nhận” (Thu tiền)
- Chọn Tôi đã nhận.
- Điền thông tin:
- Số tiền (ví dụ: 480.000 đ)
- Nguồn tiền (Tiền mặt, Chuyển khoản…)
- Ghi chú
- Thời gian giao dịch
- Đính kèm file (nếu có)
- Nhấn Lưu để ghi nhận.
B. Tạo giao dịch “Tôi đã đưa” (Chi tiền)
- Chọn Tôi đã đưa.
- Điền thông tin tương tự:
- Số tiền (ví dụ: 50.000 đ)
- Nguồn tiền (Tiền mặt, Chuyển khoản…)
- Ghi chú
- Thời gian giao dịch
- Đính kèm file (nếu có)
- Nhấn Lưu để hoàn tất.
Lưu ý:
- Sau khi tạo giao dịch, số dư Tổng phải thu sẽ tự động được cập nhật.
- Tất cả giao dịch sẽ hiển thị rõ ràng trong tab Sổ nợ.
- Bạn có thể theo dõi lịch sử thu/chi gắn liền với từng khách hàng.
Hoàn thành các bước trên, bạn đã tạo thành công giao dịch thu/chi gắn với khách hàng trên Tendoo Viettel.
