Hướng dẫn chi tiết cách Theo dõi Công nợ khách hàng trên phần mềm bán hàng Tendoo Viettel. Tính năng này giúp bạn dễ dàng quản lý, theo dõi số dư nợ, lịch sử công nợ và nhắc nợ của từng khách hàng một cách chính xác và chuyên nghiệp.
1. Truy cập danh sách khách hàng và xem dư nợ nhanh
Thao tác:
- Từ menu bên trái, chọn nhóm ĐỐI TÁC
- Chọn Khách Hàng
Kết quả trên danh sách:
- Hệ thống hiển thị toàn bộ khách hàng.
- Cột PHẢI THU / PHẢI TRẢ cho biết số dư nợ hiện tại của từng khách.
- Số tiền màu xanh lá kèm chữ Khách phải trả nghĩa là khách đang nợ cửa hàng.
- Bạn có thể nhấn vào dòng khách hàng (ví dụ dòng số 3 – khách Nam) để xem chi tiết.
2. Xem dư nợ trên trang Chi tiết khách hàng
Thao tác:
- Nhấn vào tên khách hàng cần xem (ví dụ: Nam).
- Hệ thống mở trang Chi tiết khách hàng, mặc định ở tab Tổng quan.
Thông tin dư nợ:
- Ô DƯ NỢ hiển thị số tiền còn lại (ví dụ: 62.100 đ).
- Chữ Khách phải trả cho biết khách đang nợ cửa hàng số tiền này.
- Các thẻ thông tin khác trên tab Tổng quan (Doanh thu, Đơn hàng, Tích điểm) giúp bạn nắm nhanh tình hình mua hàng của khách.
3. Xem chi tiết công nợ
Thao tác: Trong trang Chi tiết khách hàng, chọn tab Công nợ.
Thông tin tổng hợp ở đầu trang:
- TỔNG SHOP ĐÃ ĐƯA: Tổng số tiền cửa hàng đã ghi nợ cho khách (ví dụ: 62.100 đ).
- TỔNG SHOP ĐÃ NHẬN: Tổng số tiền cửa hàng đã nhận từ khách (ví dụ: 0 đ).
- Nợ hiện tại: Số dư nợ còn lại (ví dụ: 62.100 đ – Khách phải trả).
Danh sách chi tiết công nợ:
- Hiển thị từng giao dịch công nợ theo thời gian.
- Các cột chính:
- THỜI GIAN
- PHÂN LOẠI (ví dụ: Nợ đơn bán)
- SHOP ĐÃ NHẬN / SHOP ĐÃ ĐƯA
- DƯ NỢ
- MÔ TẢ (ví dụ: Ghi nợ cho đơn #PGKEAE096)
- Nút Thanh toán để xử lý thu nợ (nếu cần).
Các tab lọc nhanh:
- Tất cả
- Shop đã đưa
- Shop đã nhận
Bạn có thể tìm kiếm theo số tiền hoặc ghi chú, lọc theo khoảng thời gian, đặt lịch nhắc nợ hoặc xuất file PDF nếu cần.
* Chú ý: Cột DƯ NỢ hiển thị dư nợ lũy kế sau mỗi giao dịch (cộng dồn từ các giao dịch trước).
Lưu ý khi sử dụng
- Số tiền màu xanh lá kèm chữ Khách phải trả = khách đang nợ cửa hàng.
- Số tiền ở cột SHOP ĐÃ ĐƯA là khoản cửa hàng ghi nợ cho khách (thường phát sinh từ đơn bán chưa thanh toán đủ).
- Nên kiểm tra tab Công nợ trước khi bán hàng tiếp hoặc khi thu hồi nợ để nắm chính xác số dư hiện tại.
- Nhấn nút Thanh toán trên dòng công nợ để ghi nhận việc khách thanh toán khoản nợ đó.
