Tính năng Lọc dữ liệu và Xuất file Excel Thu Chi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm, lọc theo nhiều tiêu chí (thời gian, loại giao dịch, khách hàng, nguồn tiền…) và xuất báo cáo chi tiết dưới dạng file Excel để theo dõi, đối chiếu sổ sách và báo cáo tài chính.
Lưu ý:
- Bộ lọc giúp thu hẹp kết quả nhanh chóng, đặc biệt hữu ích khi số lượng giao dịch lớn.
- File xuất ra bao gồm tất cả cột thông tin chi tiết.
1. Truy cập Thu Chi
- Từ menu bên trái, nhấn TÀI CHÍNH.
- Chọn Thu chi.
2. Xem tổng quan Thu Chi
- Màn hình hiển thị Tổng thu, Tổng chi và Tổng chênh lệch.
- Danh sách các phiếu thu/chi được liệt kê với các cột: Số phiếu, Số tiền, Phân loại, Nguồn tiền, Khách hàng/NCC, Mô tả, Mã giao dịch.
3. Mở Bộ lọc nâng cao
- Nhấn biểu tượng lọc ở góc trên bên phải.
4. Cấu hình Bộ lọc
- Thời gian lọc: Chọn khoảng thời gian (Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Tùy chỉnh).
- Loại giao dịch: Chọn Khoản Thu hoặc Khoản Chi.
- Khách hàng / Nhà cung cấp: Lọc theo đối tượng cụ thể.
- Danh mục: Chọn các khoản mục (Thu nợ đơn, Trả nợ, Chi phí nhân công…).
- Nguồn thanh toán: Lọc theo hình thức thanh toán.
- Nhấn Áp dụng để hiển thị kết quả.
5. Xuất file Excel
- Sau khi lọc xong, nhấn Xuất file ở góc trên bên phải.
- File Excel sẽ được tải về máy với đầy đủ dữ liệu đã lọc.
Hoàn tất!
Bạn đã lọc dữ liệu Thu Chi và xuất file Excel thành công. File này có thể dùng để lưu trữ, phân tích hoặc gửi báo cáo.
